Als unabhängiger Makler für Versicherungen und Finanzdienstleistungen steht für mich eine
objektive und individuelle Betreuung meiner Kunden im Vordergrund.

Der Beginn dieser Betreuung ist die Erläuterung des Berufes des Versicherungsmaklers; wie ich diesen
interpretiere und welchen Vorteil & Mehrwert Sie als Versicherter von mir erwarten dürfen.

Nach kurzer Besprechung der Datenschutzverordnung freue ich mich, Sie persönlicher kennenzulernen.
Mit der Aufnahme Ihrer persönlichen Daten, Ihrer Ziele und Wünsche erörtern wir gemeinsamen Ihre Bedarfsanalyse.

Nach diesen Angaben erstelle ich für Sie ein bedarfsgerechtes Versorgungskonzept.
Dabei berücksichtige ich eine Vielzahl an Kriterien.
Versicherer & Dienstleister, Produkte & Tarife, Leistungen & Beitrag.
Sowie Erfahrungen aus Schadensabwicklungen, der Verlässlichkeit der Anbieter und eine
transparente Auswahl der Vorschläge, die in Ihr Versorgungskonzept aufgenommen werden.

Dieses erläutere ich Ihnen und erkläre auch zum Beispiel, welche Absicherungen für Sie in Ihrer
derzeitigen Situation existenziell, wichtig oder auch mal unnötig sind.
Dies lieber verständlich und plausibel – ich kann aber auch Fachchinesisch.

Und da sich Lebenssituationen und Bedarfe ändern, ist für mich eine ganzheitliche Beratung
nicht nur einmalig; sie ist, wenn Sie wünschen – ein Leben lang.
Damit das auch gelebt und nicht nur dahingesagt wird, übernehme ich in Absprache mit Ihnen
auch die Kommunikation mit den Anbietern & begleiten Sie in der Schadensabwicklung sowie
der Meldung von Änderungen, wie z.B. Konten- und Anschriftenwechsel, Eheschließungen.
Diesen Service ergänzen ich fortlaufend.

So ist für mich selbstverständlich, dass Sie in der heutigen Zeit, rund um die Uhr und überall, auch online
auf Ihre Verträge zugreifen können. Per App und Weblogin.
Und für die Male, wenn Sie keinen Kaffe im Haus oder nicht die Zeit für einen persönlichen Termin haben, biete ich auch eine 1:1 Onlineberatung mit der Möglichkeit, der digitalen Unterschrift an.

Da ich aber Kaffe liebe, freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen und Sie vielleicht
bei Ihren Vorhaben und Lebenswegen begleiten zu dürfen!

Meine Arbeitsweise: In vier Stufen zum idealen Ergebnis

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“.
    Nachdem ich mich bei Ihnen anhand meiner „Erstinformation“ vorgestellt habe, bespreche ich mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Für eine optimale Beratung benötige ich Informationen zu Ihren bestehenden Verträgen. Haben Sie nicht alle zur Hand, habe ich die Möglichkeit, bei den bestehenden Versicherungen diese zur erfragen.
    Ihre Angaben halte ich als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.
  • Stufe 2: Ich erarbeite Lösungskonzepte und Alternativen.
    Ich erstelle Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeite Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen biete ich Ihnen individuelle Vergleichsangebote.
  • Stufe 3: Ich stelle Ihnen Ihr persönliches Konzept vor.
    In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentiere ich Ihnen die von mir erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit meinen Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie mich über den „Maklervertrag” und über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.
  • Stufe 4: Laufende Betreuung
    Durch eine laufende Betreuung halte ich Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleite ich auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen.

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
(Henry Ford)

Ihre Ansprechpartner

Christian Lotte
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Tel.: 05206 9238880
Mobil: 0179 7449526
E-Mail:
» Beratungstermin vereinbaren
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